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安防产业深度分析:技术创新与格局重构,龙头公司未来潜力如何?

2021-12-16 23:50 494 浏览

摘要:  

通过运用云计算、人工智能等新技术,安防行业正经历从传统安防向AI智慧安防转型升级的过程。这种升级将改变传统安防只能事后查证、人工决策的劣势,使得全程监控、智能决策成为可能。通过运用后端云计算与前端边缘计算相融合的方式,AI智慧安防正逐步落地,并吸引了华为、阿里、商汤、云从等新厂商的加入,整个行业的竞争格局正在重构。

正文

我们区别于市场的观点

本篇报告的创新之处在于以下三点:

1)我们首次梳理中国安防产业的发展历史。通过研究改革开放之后的中国安防产业发展历史,我们把中国安防产业的发展分为五个阶段,较为系统完整地梳理了行业发展的动力,以及关键技术创新所带来的催化作用,让投资者对行业特性的理解更为深刻。

2)我们首次梳理华为与阿里的进入对安防产业的影响。在华为与阿里进入安防行业之后,市场普遍担心会对传统安防厂商造成很大的竞争压力。通过梳理华为与阿里的布局和战略,我们认为两家厂商的重点在于省市级的云计算市场,与传统安防厂商并不直接发生竞争。这类厂商如果想通过云计算向前端边缘计算领域扩展,会面临诸多困难,较长一段时间内都难以对传统安防巨头产生大的威胁。

3)我们首次梳理商汤、云从、旷世、依图等人工智能创业公司对安防行业的影响。这些公司的优势在于算法,但落脚点并不相同。商汤的战略是做城市级的视觉开放平台,而另外三家厂商则是将边缘计算作为落脚点,着力开拓前端市场。另外,三家厂商的优势也在于算法的领先性,但在硬件方面缺乏积累,未来可能需要与更多硬件厂商合作。

投资观点

我们认为传统安防在经过多年的高速发展之后,行业规模增速正不断下降,整个行业正在进入成熟期。而云计算与人工智能等新技术的出现,给安防产业打开了新空间,未来发展还有很大潜力。同时新技术带来新的厂商,竞争格局正在重构。我们认为传统安防厂商在边缘计算领域拥有较大的优势,通过向更多方向扩展的,未来潜力仍然巨大。我们继续推荐海康威视,维持“买入”评级,公司在新技术方面具有领先的布局和强大的技术实力,未来发展空间依然巨大。大华股份的“HOC城市之心”战略契合未来发展趋势,我们建议投资者关注。英飞拓在智慧城市领域拥有领先布局,我们建议投资者关注。


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